1907, Afonso comienza una nueva vida en una isla tropical de la costa africana, trabajando como médico en una plantación. Se le encarga tratar a los sirvientes "infectados" por el Banzo, una profunda nostalgia fatal para muchos esclavos que sucumben de hambre o se quitan la vida. Para evitar el contagio, Afonso trata de curarlos, pero comprender sus espíritus es un reto más difícil que cualquier intervención médica.