Paulino y Carmela son marido y mujer, trovadores que recorren el campo durante la Guerra Civil Española. Son republicanos, y viajan con su asistente mudo, Gustavete. son arrestados al caer en territorio rebelde por error y temen un pelotón de fusilamiento. Reciben el indulto de un comandante fascista italiano que ama el teatro, el cual, está organizando un espectáculo para sus tropas. Negocia con Paulino escenificar una parodia de la República a cambio de su libertad y la de sus compañeros.