En un pueblo gallego a finales de 1936, Moncho, un niño de ocho años se va a incorporar a la escuela por primera vez. Tiene miedo, ha oido decir que los maestros pegan, pero resulta que Don Gregorio, el profesor que le corresponde, no es como todos. Enseñará a Moncho con dedicación y paciencia todos su conocimientos en materia de literatura, naturaleza y hasta de las mujeres.